2010-06-10 - Le conseil d’administration de Chloride est d’accord pour recommander l’offre en numéraire d’ABB d’un montant d’environ 860 millions de livres
ABB, groupe mondial de technologies d’énergie et d’automation, a annoncé une offre d'achat recommandée de la société Chloride basée au Royaume-Uni, visant à lui garantir une position de leader sur le marché des systèmes d’alimentation sans interruption (ASI) et à lui permettre de répondre à la demande croissante de ce secteur.
Les conseils d’administration des deux sociétés sont convenus d'une offre recommandée de 325 livres par action. Avec un tel prix par action, le montant total de la transaction atteindrait environ 860 millions de livres. Les actionnaires de Chloride recevront également un dividende final de 3,3 livres par action, comme proposé le 24 mai dernier. L’acquisition de Chloride est soumise à l’approbation des actionnaires de la société, du tribunal de grande instance du Royaume-Uni et de certaines autorités de régulation.
« L’association de la solide position de Chloride sur le marché à forte croissante des systèmes ASI pour moyenne et haute tension et de la présence mondiale d’ABB couplée à sa gamme complémentaire dans le secteur des systèmes d’énergie et d’automation garantit d’énormes opportunités de croissance pour nos deux sociétés, a déclaré Joe Hogan, CEO d’ABB. Cette transaction s’inscrit dans la droite ligne de notre stratégie d’acquisition d’entreprises, en particulier dans des secteurs où, pour satisfaire la demande, nous devons associer nos compétences à celles d'une autre société. »
Les systèmes ASI de Chloride sont utilisés dans des applications où la qualité et la sécurité de l’alimentation électrique revêtent une importance majeure. Cela inclut la clientèle traditionnelle d'ABB dans les secteurs industriels et des utilités, tels que l’industrie du pétrole, du gaz et de la pétrochimie, ainsi que les nouveaux secteurs des industries de service tels que les centres de traitement de données, les institutions financières, les hôpitaux et les aéroports. En outre, la société Chloride se distingue par une offre de services très forte et une base installée considérable.
Chloride serait intégré à la division Discrete Automation and Motion. « Les performances de Chloride dans les systèmes ASI et l’offre existante d’ABB permettraient de proposer aux clients des solutions complètes très attractives leur garantissant une alimentation électrique fiable et de qualité. Chloride deviendrait le département mondial des systèmes ASI au sein d’ABB », a déclaré Ulrich Spiesshofer, directeur de la division Discrete Automation and Motion.
L’offre d’énergie et d’automation d’ABB pour les clients ASI inclut des entraînements, des tableaux de commande moyenne et haute tension, des transformateurs, ainsi que des produits et systèmes basse tension. Avec l’intégration de Chloride, ABB serait en mesure de proposer une vaste gamme de solutions de qualité et de sécurité de l'alimentation électrique, alliées à des services connexes.
ABB est conseillé par Crédit Suisse.
Chloride Group PLC, dont le siège est situé à Londres, emploie environ 2 500 personnes et a enregistré un chiffre d’affaires de 336 millions de livres pour son exercice fiscal clos au 31 mars 2010. La société est cotée à la bourse de Londres.
ABB (www.abb.com) est leader mondial dans les technologies de l’énergie et de l’automation qui permet à ses clients industriels et aux utilités d’améliorer leurs performances tout en réduisant l’impact de leurs activités sur l’environnement. Le Groupe ABB est présent dans environ 100 pays et emploie 117 000 personnes.