ABB lance une OPA amicale sur le Groupe Entrelec

ABB annonce aujourd'hui le lancement d'une Offre Publique d'Achat amicale sur Entrelec , groupe lyonnais spécialisé dans la fabrication et la distribution de produits d'automation et de contrôle industriels. Cette acquisition va permettre à ABB d'élargir sa gamme de produits et de renforcer ses positions en Europe et aux Etats-Unis.

Selon les termes de l'offre, ABB lance une offre publique d'achat sur la totalité du capital d'Entrelec (environ 4,9 millions d'actions), société cotée au Second Marché de la Bourse de Paris. Cette offre publique d'achat est faite au prix de 63 euros par action, soit une prime de :
· 22,5% par rapport au cours de clôture du 5 avril 2001
· 35,3% par rapport à la moyenne des cours des 30 derniers jours.
Le montant total de l'acquisition, sur une base totalement diluée, s'élève à environ 310 millions d'euros.

Le groupe Entrelec fabrique et commercialise une large gamme de produits d'automation et de contrôle industriels, de systèmes électriques et d'équipement pour l'industrie, dont des produits de connectique industrielle et électronique, des relais temporisés, du matériel de signalisation et de protection, ainsi que des produits pour la distribution ultra-terminale à destination des installations grand public.

Pour l'exercice 1999/2000 (clos le 31 mars 2000), le chiffre d'affaires du groupe Entrelec s'est élevé à 186 millions d'euros et son résultat net a atteint 16 millions d'euros. Le groupe Entrelec, comme annoncé, devrait connaître pour l'exercice 2000/2001 une croissance de son chiffre d'affaires de 25% et de son résultat net de 15%.

Avec plus de 2.000 salariés, le groupe Entrelec est présent dans 17 pays et détient des positions fortes en France, aux Etats-Unis et en Allemagne. La société est le premier fabricant français de produits de connectique industrielle et électronique et le leader en Allemagne dans le domaine des relais temporisés. Les sites de production du Groupe sont implantés en France, en Allemagne, en République Tchèque, en Pologne, aux Etats-Unis et au Mexique.

ABB fournit des produits et des services pour les marchés des services publics, de l'industrie de process, de l'industrie manufacturière et des biens de consommation, du pétrole, du gaz et des infrastructures. Le groupe emploie près de 160.000 salariés et est présent dans plus de 100 pays. En France, le groupe ABB s'est fortement développé, notamment par croissance externe avec les acquisitions récentes de 3 sociétés et la formation d'une joint-venture dans les secteurs de l'automation, du pétrole, du gaz et de la pétrochimie et des systèmes électriques.

La forte complémentarité stratégique des deux Groupes permettra de bénéficier de nouvelles et importantes opportunités de croissance. La technologie et les produits du groupe Entrelec vont permettre à ABB de compléter et de couvrir toute la gamme des produits basse tension. Les fabricants doivent en effet aujourd'hui être en mesure de fournir à leurs clients la gamme de produits la plus large possible.

Cette acquisition sera sans conséquence pour l'emploi dans les deux groupes et l'équipe dirigeante d'Entrelec sera maintenue.

Pour Max Abitbol, président-directeur général d'ABB France “ la technologie, l'offre diversifiée et les canaux d'accès aux marchés d'Entrelec sont parfaitement complémentaires des nôtres. Nous disposerons avec le groupe Entrelec d'un catalogue produits très complet et de deux réseaux de distribution globaux. Ceci va nous permettre d'accélérer notre croissance en utilisant nos ressources conjointes, notamment dans les domaines de la recherche et du développement, du marketing, des ventes et de la logistique.

Selon Pierre Bauer, président-directeur général du groupe Entrelec, l'adossement d'Entrelec au Groupe ABB est une formidable opportunité pour le Groupe. Il va nous permettre d'assurer la pérennité de nos activités sur des marchés très concurrentiels. Avec ABB, nous poursuivrons notre développement dans le meilleur intérêt de l'entreprise, de ses salariés et de ses clients. Elle représente, par ailleurs, une excellente opportunité pour ses actionnaires.

Les conditions de l'offre d'ABB ont été approuvées par le Conseil d'Administration d'Entrelec qui recommande à l'unanimité aux actionnaires de la société d'apporter leurs titres à l'offre. Les principaux actionnaires d'Entrelec, membres du Conseil d'Administration et détenant 17,3% du capital de la société, ont d'ores et déjà donné à ABB leur accord pour apporter leurs titres à l'offre.

ABB financera cette acquisition sur ses fonds propres. BNP Paribas intervient comme conseil d'ABB pour cette opération.

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