Cet accord remplace la facilité de crédit de 1 milliard USD qui devait arriver à échéance l’année prochaine, et permet d’accroître la flexibilité financière grâce à de meilleurs termes et conditions.
Zurich, Suisse le 5 juillet 2005 - ABB, le groupe leader dans les technologies d’énergie et d’automation a signé une facilité de crédit de 2 milliards USD sur 5 ans avec un groupe de 20 banques.
Cette facilité non-garantie remplace la facilité de crédit de 1 milliard USD qui devait arriver à échéance en novembre 2006. Cette nouvelle facilité de crédit, basée sur des conditions typiques du marché de syndication de classe d’investissement, a été sur souscrite d’environ 60%. Les fonds seront utilisés à des fins opérationnelles générales.
“Ce nouvel accord nous apporte une flexibilité financière accrue à des conditions et termes qui reflètent notre retour vers une situation financière solide,” indique Michel Demaré, directeur financier d’ABB. “Je trouve également encourageant le soutien positif de nos banques partenaires dans le cadre de cette nouvelle facilité. Cela reflète la confiance retrouvée de la communauté financière à l’égard de nos performances opérationnelles et du futur d’ABB.”
La facilité de crédit précédente de 1 milliard USD a été signée en novembre 2003, et faisait partie du programme de renforcement du capital de la société qui comprenait une émission de droits préférentiels de souscription de 2,5 milliards USD et une émission d’obligations de 650 millions d’euros.
La nouvelle facilité de crédit comporte une marge de 62,5 points de base par an ( liés aux grilles de notation). La commission d’engagement représente 35% de la marge.
Le consortium est composé de Barclays Capital, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Commerzbank AG, Credit Suisse, Deutsche Bank AG, Dresdner Kleinwort Wasserstein, HSBC Bank plc, Nordea Bank AB, Skandinaviska Enskilda Banken AB and Svenska andelsbanken AB en tant qu’organisateurs tête de file mandatés. Les organisateurs sont ABN AMRO Bank N.V., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Bank of America N.A., DNB Nor Bank ASA, ING Luxembourg S.A., KBC Bank N.V. et UBS. Le co-organisateur est Banca Intesa SpA.
ABB (www.abb.com) est un leader mondial dans les technologies de l'énergie et de l'automation et permet à ses clients publics et privés d'améliorer leurs performances tout en diminuant l'impact de leurs activités sur l'environnement. Les sociétés du Groupe ABB comptent environ 102 000 employés dans près de 100 pays.